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菜油創新高,豆油行情“覺醒”欲接力

眾所周知,上周五晚大連盤夜盤油脂期貨意外大漲,直接誘發本周一大連盤白盤也強勁走高,連棕櫚油開盤后持續封于漲停,連豆油也暴力拉升,雖然早盤時分觸及漲停后被重新打開,但最終也封上漲停板。不過隨著獲利平倉盤開始涌現,周二起連豆油漲幅明顯收窄,周三連豆油早盤滯漲回落,不過回調時間非常短暫,下午14點之后連豆油再度拉升,連豆油1701合約最終收報于6686元/噸,較前一日收盤價漲62元/噸。今日(10月19日)連豆油也延續前一日下午漲勢,盤中一度觸及年內新高。

 
  豆油行情經過周初一輪暴漲之后,市場預計本該迎來一段回調整理的,卻不曾想目前豆油有接力菜油沖高之勢。到底是什么原因撬動的?
 
  首先,就是臨儲菜油拍賣原本是利空,但因拍賣成交火爆,反而鼓舞了士氣,令菜油“洪荒之力”爆發,連豆油跟隨走高。本周三國內臨儲菜油拍賣繼續進行,計劃拍賣2012年產臨儲菜油99555噸,全部成交,最高價6700最低價5500均價6299.25:其中江蘇均價6278成交10629噸;安徽均價6325成交10000噸;湖北均價6277成交34562噸;湖南均價6106成交4980噸;四川均價6424成交29949噸;貴州均價6078成交9435噸。各地區再次全部成交,且成交均價較上次大幅提高近400元/噸,可見市場心態依舊良好,受此推動,鄭菜油“洪荒之力”爆發,周三下午14點左右急速拉升,大幅收漲,今日也是高開大漲,同處“油脂圈”的一員,連帶效應之下,連豆油緊跟菜油步伐。
 
  其次,國際油價創新高,提振農產品市場。美國能源信息署(EIA)最新數據顯示,截至10月14日當周,美國原油庫存銳減524.7萬桶,市場分析師曾預期美國原油庫存將增加約270萬桶。加上沙特石油部長法利赫發表積極講話,他周三指出,OPEC與非OPEC將一同行動,現在至11月將決定具體減產數量,同時短期內OPEC對油市進行干預是合理的。多重利好推動國際油價大漲,周三晚紐約商品交易所11月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.31美元,漲幅為2.6%,收于每桶51.60美元,創2015年7月中旬以來最高收盤價。
 
  最后,出口需求強勁,美豆創近期反彈新高。美國大豆出口需求強勁,美國農業部(USDA)周三宣布,美國私人出口商向未知目的地出售18.5萬噸大豆,2016/17年度交貨,而周一出臺的周度出口檢驗數據就非常強勁,在此支持下,周三晚CBOT大豆11月合約上漲9美分,或0.9%,收報每蒲式耳981.50美分,該合約在50日移動均線切入位獲得支撐,收于100日移動均線切入位之上。雖然美豆產量異常龐大,但目前市場關注焦點轉移至其它方面,由于美豆銷售預期良好,且南美供給出現缺口,目前國際大豆供給主要依賴美豆,支撐美豆價格。
 
  正是在以上背景下,國內油脂市場周三的回調較為短暫,在資金積極逢低吸納之下,短線豆油行情整體仍處于強勢。因原油價格震蕩走強,東南亞棕櫚油減產擔憂,以及資金積極做多油粕比,我們依舊謹慎看好第四季度及明年第一季度的油脂行情。
 
  不過未來兩月大豆到港或高達1600萬噸,油廠開機率逐步提升,豆油產量放大,菜油前幾次拍賣因成交火爆反被理解為利多,但國儲菜油持續每周拍賣10萬噸,一旦需求飽和,資金就將可能開始撤退,從而導致行情劇烈波動。
 
  因此,就基本面而言,本輪漲勢有點過猛,操作上須注意。
 

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